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科顺股份上市募资15亿业绩下滑 国元证券赚8600万

中国经济网北京1月30日讯(记者 关婧 韩艺嘉) 近日,科顺股份(300737.SZ)公告1.44亿限售股解禁,随后科顺股份股价持续下跌。截至昨日收盘,科顺股份报8.01元,跌幅3.61%。

2017年12月6日,科顺股份通过了证监会发审委审核,2018年1月25日登陆深交所,发行价为9.95元。在上市第六日创下历史最高价21.80元,股价自2018年10月8日破发。昨日科顺股份盘中创下7.83元新低,距离最高价已跌去64.08%。

上市刚满一年的科顺股份,迎来了1.44亿股限售股的解禁。据1月22日发布的公告显示,科顺股份于25日迎来1.26亿可上市流通股,占公司总股本的20.70%。本次解禁的数量较大的股东多为浮盈的创投机构。若科顺股份创投股东解禁后减持,科顺股份的股价将承受更大压力。

而作为科顺股份保荐机构的国元证券,对本次限售股解禁事项无异议。

科顺股份过会前,公司业绩一路狂飙达到顶点,公司2014年、2015年、2016年的营业收入为10.59亿元、12.00亿元和14.73亿元;归属于母公司所有者的净利润为7855.98万元、1.65亿元和2.64亿元。

然而2017年年报显示,科顺股份归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元,同比下滑17.68%。2018年三季报显示,科顺股份净利润为1.62亿元,同比减少了3.26%。

尽管上市公司业绩回落,但国元证券收入颇丰,科顺股份上市时披露的公告书显示,公司发行费用总计1.18亿元,其中支付给保荐机构国元证券的保荐及承销费用就达到了8678.18万元。

2018年,国元证券一共保荐了3家企业,过会率33%。去年5月29日和6月5日,国元证券保荐的北京中视电传传媒广告股份有限公司和安徽万朗磁塑股份有限公司上会被否;9月27日,保荐的宁波水表过会。

科顺股份1.44亿股迎来解禁

根据科顺股份今年1月22日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》显示,本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,数量为1.44亿股,占公司总股本的23.56%。1月25日实际可上市流通的股份数量为1.26亿股,占公司总股本的20.70%。

此外,本次申请解除股份限售的股东为广东国科创业投资有限公司(简称“国科创投”)、安徽产业并购基金合伙企业(简称“安徽产业并购基金”)、西藏数联投资有限公司(简称“数联投资”)、深圳市弘德和顺股权投资基金(简称“弘德和顺”)等337名首次公开发行前持有公司股份的股东,包括自然人股东300名,法人股东37名。

公告显示,国科创投持有1878.41万股申请解禁的限售股股份,安徽产业并购基金持有1807.10万股,数联投资持有1280万股,弘德和顺持有972.63万股。自然人股东中,科顺股份的副总经理孙崇实持有600.99万解禁股。上述机构中,国科创投与弘德和顺拥有相同的管理人广东弘德投资管理有限公司。

据新浪财经,在这337名股东中,除公司原始股东,以及公司在新三板2016年时发行的三轮定增引进的46名股东外,其余大部分为新三板二级市场买入的投资者。从三轮定增情况来看,三次增发价格为别为7.5元/股、12.5元/股和16.6元/股。2016年半年报公司实施权益分派,向全体股东每10股送红股10股,三次增发价格除权除息调整后分别为3.75元/股、6.25元/股和8.3元/股。

保荐机构国元证券在1月22日的限售股核查意见书中表示对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

科顺股份业绩下滑 投行国元证券赚8678.18万

科顺股份成立于1996年,2015年10月15日在新三板挂牌,2018年1月25日从新三板退市,并成功登陆A股创业板。目前公司的主营业务是从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种,可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

中国经济网记者注意到,科顺股份在2016年达到业绩高点后,其2017年至2018年前三季度业绩轻微下滑。

上市前,科顺股份业绩由盛渐衰。据2018年1月15日招股说明书,科顺股份在2014年、2015年、2016年的营业收入为10.59亿元、12.00亿元和14.73亿元;归属于母公司所有者的净利润为7855.98万元、1.65亿元和2.64亿元。

2017年年报显示,科顺股份的营业收入为20.39亿元,同比增长38.37%;归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元,同比下滑17.68%。

对于净利润下滑,科顺股份在年报中表示,主要原因系原材料采购成本上涨、北京科顺生产基地停产以及产品销售单价略有下降等因素影响所致。

上市当年,科顺股份业绩轻微下滑。2018年三季度报告显示,科顺股份1-9月的营业收入为20.20亿元,同比增加42.61%;1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元,同比减少3.26%。

科顺股份上市时披露的公告书显示,公司以每股9.95元的价格发行1.53亿股,募集资金总额为15.19亿元,扣除发行费用募集资金净额为14.01亿元。科顺股份发行费用总计1.18亿元,其中支付给保荐机构国元证券的保荐及承销费用就达到了8678.18万元。

另外,公司支付北京市中伦律师事务所的律师费用754.72万元,支付天健会计师事务所的审计和验资费用1849.06万元,每股发行费用达到了0.77 元。

科顺股份称,此次募集资金用于渭南生产研发基地建设项目、荆门生产研发基地建设项目和科顺防水研发中心建设项目等,有利于提升公司产品的交付能力和辐射范围,有利于提升防水产品的研发能力。

国元证券在科顺股份上市发行保荐书中称,科顺股份已在招股说明书中对存在的主要问题和可能发生的风险进行了充分披露。本次发行募集资金投资项目的实施,将增强科顺股份技术研发能力,提高产品的市场占有率和公司的整体竞争力,提高科顺股份的盈利水平,为投资者带来良好的回报。

据2018年12月5日科顺股份发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,截至11月30日,各募集资金投资项目实际使用募集资金累计1.45亿元,尚未使用的金额为12.57亿元,累计收到募集资金存款利息收入扣除手续费后为1760.21万元。

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